【中國(guó)制冷網(wǎng)】海立股份9月6日晚間公告，公司與馬瑞利控股簽訂合作意向備忘錄，擬以支付現(xiàn)金的方式，收購(gòu)其與汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)和汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)相關(guān)的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，交易金額最終不超過(guò)2.03億美元。

　　根據(jù)交易方案，交易對(duì)方首先將本次交易的目標(biāo)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行剝離重組，計(jì)劃按地區(qū)以現(xiàn)有及新設(shè)法人主體整合目標(biāo)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，并設(shè)立馬瑞利香港作為整合目標(biāo)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的主體，然后海立股份擬以全資子公司海立香港為收購(gòu)主體，以現(xiàn)金方式收購(gòu)馬瑞利香港60%的股權(quán)。

　　經(jīng)交易各方協(xié)商確定，馬瑞利香港在無(wú)債務(wù)、無(wú)現(xiàn)金基礎(chǔ)上的企業(yè)價(jià)值為3.04億美元，本次交易金額最終不超過(guò)2.03億美元。本次交易設(shè)置業(yè)績(jī)保障條款，業(yè)績(jī)承諾期為2021年至2023年，合計(jì)業(yè)績(jī)補(bǔ)償上限為6591.96萬(wàn)美元。

　　據(jù)公告，交易對(duì)方馬瑞利注冊(cè)于日本，主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍為提供汽車(chē)照明、座艙舒適性、電動(dòng)動(dòng)力總成、電子、綠色技術(shù)系統(tǒng)、內(nèi)飾體驗(yàn)、動(dòng)力總成、乘坐動(dòng)力學(xué)、熱解決方案、賽車(chē)運(yùn)動(dòng)和售后服務(wù)業(yè)務(wù)的綜合汽車(chē)解決方案，2019會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的母公司資產(chǎn)總額為2252.34億日元，營(yíng)業(yè)收入為2171.52億日元。

　　交易對(duì)方的股東為馬瑞利控股，持有馬瑞利100%的股份，為世界領(lǐng)先的獨(dú)立汽車(chē)零部件供應(yīng)商之一，總部分別位于日本埼玉市和意大利科爾貝塔。其2019年度的合并資產(chǎn)總額為17000.05億日元，營(yíng)業(yè)收入為15000.41億日元。

　　公司表示，通過(guò)本次交易，海立股份將擁有全球布局的汽車(chē)壓縮機(jī)和空調(diào)系統(tǒng)業(yè)務(wù)以及全球一流的研發(fā)能力和客戶(hù)資源，一舉成為全球領(lǐng)先的汽車(chē)壓縮機(jī)和空調(diào)系統(tǒng)供應(yīng)商；海立股份現(xiàn)有電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)業(yè)務(wù)與汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)、熱泵模塊、壓縮機(jī)及其相關(guān)組件等業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)，為新能源汽車(chē)提供完整的環(huán)境系統(tǒng)解決方案，推動(dòng)海立股份在汽車(chē)零部件領(lǐng)域快速做大，形成海立股份第二主業(yè)。