【中國制冷網】日前，創造舒適、可持續發展及高效環境的全球領導者英格索蘭公司（紐交所代碼：IR）宣布，將以14.5億美元的價格從BC Partners Advisors L.P. 和凱雷集團（Carlyle Group）共同管理的基金中收購Precision Flow Systems（PFS）公司。

　　PFS公司是流體管理系統的領先供應商，其旗下擁有的世界級品牌包括Milton Roy?、LMI?、Haskel?、BuTech?、Dosatron?、YZ系統?、Williams?和Hartell?。公司業務專注于核心產業的應用，即水利、農業、食品和飲料、制藥及加工行業。2018年，PFS公司年銷售額近4億美元， 員工近1000名，在全球擁有7個生產運營基地。

　　收購完成后，PFS公司的產品組合將與英格索蘭旗下專注于設計、制造和銷售用于流體處理的泵類產品品牌ARO?合并，從而成為英格索蘭流體管理業務的強有力補充。

　　“對PFS公司的收購，將加快我們工業技術業務板塊中高利潤的流體管理業務的戰略增長，同時提升產品組合的多樣性。”英格索蘭全球董事長兼首席執行官Michael W. Lamach表示，“PFS公司擁有一支才華橫溢、以客戶為中心的團隊，它們在銷售、服務、工程技術和生產制造領域的專業技能，將大大加強全公司及流體管理團隊的力量。”

　　“收購PFS公司后，英格索蘭將成為全球領先的供應商，為高度多樣化和有吸引力的終端市場及垂直市場提供高精尖的泵類產品和流體管理技術。這一收購提議與我們持續專注的高績效、高利潤和強勁現金流的目標高度契合，并且也從戰略和財務角度與我們的客戶和股東利益保持了高度的一致性。”

　　“我們為PFS公司的成長和發展感到自豪。” Accudyne Industries首席執行官Charles Treadway表示，“自2012年起，Accudyne Industries就開始負責PFS公司的運營。英格索蘭對PFS公司提出的收購提議，是對其業務價值的高度認可。我們相信，PFS公司將在全球領先公司英格索蘭的帶領下達到新的業務高度，這也將為PFS公司的員工、經銷商合作伙伴和終端客戶帶來令人振奮的業務機遇。”

　　勝達因（Sundyne）公司仍將由BC Partners Advisors L.P.和凱雷集團共同持有。

　　英格索蘭計劃通過現金和債務組合的方式為此次交易提供相關的資金支持。

　　英格索蘭將在完成與適用管轄區的PFS公司員工代表機構的信息和咨詢程序后，簽訂最終的證券購買協議。根據監管機構的審批流程，這一收購預計將于2019年年中完成。

　　投資者電話會議

　　英格索蘭將于2019年2月11日（周一）美國東部時間上午10點召開電話會議，宣布這一公告。電話會議將通過互聯網進行現場直播，可通過公司官網www.ingersollrand.com 的投資者關系版塊進行收聽。如無法收聽現場直播，公司將于2019年2月11日美國東部時間下午1點左右在官網提供會議的重播鏈接。

　　投資者和股票分析師可以撥打（833）236-2748參加當天的電話會議。

　　高盛（Goldman Sachs & Co. LLC.）擔任英格索蘭此次交易的獨家財務顧問，柯克蘭（Kirkland & Ellis LLP .）擔任法律顧問。摩根士丹利（Morgan Stanley & Co. LLC）擔任PFS公司此次交易的獨家財務顧問，瑞生律師事務所（Latham & Watkins LLP）擔任法律顧問。

　　前瞻性聲明

　　本新聞稿包含前瞻性聲明，即關于非歷史事實的陳述。陳述包括但不限于關于這一擬議交易及其預期時間的聲明，擬議交易的預期效益，交易對財務狀況、經營成果、現金流量、融資計劃、業務戰略、經營計劃、資本及其他支出和競爭地位的影響。本新聞稿中的前瞻性聲明是基于當前預估和假設所做出的，并受到許多不可控的風險和不確定性因素的影響，且可能導致結果與預期不同。

　　這些風險和不確定性，包括但不限于：英格索蘭是否能夠及時獲得擬成立的合資公司的必要監管審批；因本公司未能及時完成擬議交易而對本公司普通股的市場價格及經營成果造成不利影響；能否充分實現擬議交易預期效益的能力；擬議交易公告對公司普通股市場價格的負面影響；重大交易成本和/或未知負債；可能對進行擬議交易的公司產生影響的業務狀況；訴訟、法律結算等意外費用；資本市場狀況的變化；擬議交易對公司員工、客戶及供應商的影響；以及公司成功整合交易后運營的能力。

　　在截至2017年12月31日的年度10-K表格，以及后續的10-Q表格和其它美國證監會文件中，可能還存在導致這些差異的其它因素。英格索蘭不承擔更新上述前瞻性聲明的義務。

　　非美國通用會計準則財務衡量指標

　　本新聞稿所提及的調整后的稅息折舊及攤銷前利潤EBITDA利潤，是非美國通用會計準則的財務衡量指標。調整后的EBITDA利潤率指調整后的EBITDA除以凈收入的比率。調整后的EBITDA包括公認會計準則下的持續經營業務凈收入，不包括：（i）折舊和攤銷費用；（ii）其它收入/（費用）和凈收益；（iii）所得稅；和（iv）重組費用。調整后的EBITDA保證金應被視為對其等效的公認會計準則財務指標的補充，而非替代或優于其原有指標。

　　調整后的EBITDA保證金有其局限性，因為它不能反映根據公認會計準則確定的與業務運營相關的所有成本。

　　此外，調整后的EBITDA利潤可能無法與其它公司報告中的非美國通用會計準則財務衡量指標相比較。由于調整后的EBITDA利潤是長期的，且目前還沒有與此次整合相關的費用估算，因此無法對調整后的EBITDA進行對賬。