【中國制冷網】很多人認為2020年是有史以來最糟糕的一年，有新冠疫情和中美摩擦雙重壓力，有世界新格局的演化需要思考和應對。對于中國家用空調行業來說，有煎熬、有困難、有堅持，也有意外驚喜，在這些心路歷程的相互交織和市場變化下，全年的市場規模還是出現了難以避免的調整：

　　據產業在線監測數據顯示，2020年家用空調全年生產14490萬臺，同比下降5.2%，總銷量14146萬臺，同比下降6.1%。其中內銷總量8028萬臺，同比下降12.9%，出口6118萬臺，同比增長4.7%。 

　　中國家用空調2020年產銷運行情況（萬臺）

　　雖然總體產銷為負增長，但在2020年這么糟糕的外部環境下，行業只是以個位數的小幅下滑完成收官，這已經是一個能夠讓全產業鏈略感欣慰的數據，因為大家之前對市場的預期更為悲觀。分內外銷市場來看，走勢呈現顯著差異。

　　內銷修復難挽萎縮，出口利好支撐發展

　　國內空調市場，2020開年受疫情影響，企業春節后無法按時復工，生產停滯，同時物流配送和空調入戶安裝受限，一季度同比下降50.9%。從需求層面看，家電產品和地產關聯度很高，疫情影響下，整體地產交付及裝修節奏后移，購買空調的節奏也同步延遲。

　　隨著國內疫情穩定，從5月開始一直到年底，國內空調銷售一直處在逐步修復的過程當中，6月和7月迎來旺季銷售行情，期間甚至出現了短期的結構性斷貨。最終，2020下半年在去年同期基數較高的情況下，依然實現了穩步增長。雖然逐步向好的市場修復也難以挽回總體年度內銷萎縮的形勢，但是卻很大程度上提振了整個產業鏈在“嚴冬”時期的信心，同時對于未來也多了一些期許。 

　　2020年家用空調內銷市場分季度走勢變化（萬臺）

　　數據來源：產業在線ChinaIOL

　　內銷市場深度回調，出口市場卻漸入佳境，雖然年初受疫情影響，前4個月企業在保訂單的忙碌和訂單取消的惶恐中的度過，但是5月開始，海外訂單急速回流，自此之后空調出口市場一路高漲。且從年末來看，海外疫情的不確定性致使許多經銷商提前備貨，目前已經連續7個月實現增長，拉動全年出口實現了4.7%的增長，成為支撐2020年中國空調市場發展的穩定器。

　　雖然出口市場形勢良好，但是也不能忽視目前所面臨的壓力。當下出口市場面對著制造成本上漲、物流成本上漲、匯率下跌等不利因素，企業盈利面臨巨大壓力。 

　　2020年家用空調外銷市場分季度走勢變化（萬臺）　　

數據來源：產業在線ChinaIOL

　　品牌競爭格局并未實質性改變

　　2020年中國家用空調品牌競爭異常激烈，業內兩家龍頭企業針對渠道和產品投入了龐大資源，靈活的價格策略以及強大的營銷能力，使得整個空調行業品牌格局發生了很大變化。品牌位次雖然出現交替，但產業在線認為，要說已發生實質性改變還為時尚早。品牌之間仍是高度膠著的競爭態勢，行業洗牌在加速，但不可否認的是二三線品牌依然還有局部的競爭力，主要基于以下幾個原因：

　　一、消費者品牌認知沒有發生變化，只是品牌溢價能力和價差發生較大變化。

　　二、行業競爭力并沒有拉開實質性的差距，中型以上規模的品牌并沒那么容易出局，調整過程中出現此消彼長的情況也很正常。

　　三、從產業鏈角度來看，上游供應并沒有選擇全面站隊某一方，產業鏈資源依舊是依據企業發展需要來做相應的配給。

　　四、渠道在快速變革，但企業的渠道系統崩盤并沒有出現。渠道對品牌企業依然相對開放，目前并沒有出現對任何企業和品牌完全封閉的情況。只要企業的產品和成本有競爭力，利潤空間足夠，營銷體系有創新，渠道端依然充滿機會。 

　　價格體系持續修復

　　2019年空調行業的價格戰曾讓多數企業叫苦不迭，直到現在仍是心有余悸。而從2020年來看，全年價格一直處在持續修復的過程中，無論是618還是雙十一雖然也有競爭和低價存在，但總體相對理性，整體價格水平得到較好地保持。據奧維云網發布的線上線下零售均價來看，價格連續8個月都是回升狀態。

　　2019-2020年家用空調線上線下零售均價變化（元/臺）

　　數據來源：奧維云網

　　空調產品價格在2020年能得到良好保持和修復主要由兩個因素決定，一方面是疫情下保生存成為關鍵目標，企業對目標的追求更多側重在利潤層面；另一方面大宗原材料價格的逐步上漲，人民幣匯率的快速提升，以及國內外物流價格的突飛猛進，都加速了制造成本的大幅增加。從11月份起，上下游企業漲價的消息便不絕于耳，可以預見，2021年的價格體系將依舊呈現持續修復的趨勢。 

　　2021市場預測

　　對于2021年的市場形勢，產業在線認為，內銷市場在深度回調后必將迎來恢復性反彈，經濟恢復、地產竣工交付，裝修后置等疊加都是正向拉動市場增長的有力因素。但是也應注意，之前正常增長的主力制造業投資和消費仍然乏力。更重要的是，人均可支配收入增長2.1%，遠低于前兩年6%左右的水平；房地產投資增長受限于“三條紅線”，基建投資增長受限于地方債水平，持續大幅上升的空間有限。因此對未來消費增長不能寄望過高。

　　出口市場短期看依舊延續火熱狀態，但長期來看支撐面仍面臨一些不確定性因素，全球疫情反復使得外部需求的修復進程受到制約，另外中國對其他國家出口的替代效應在2021年將會適度弱化。基于此，產業在線預測2021年內銷市場增幅在5%左右，出口市場增幅4%左右。

　　總之，2020年的中國是全球唯一一個經濟正增長的主要經濟體，有力證明了中國經濟的內在動力和韌性。在這樣一個大國經濟的護航下，中國的空調行業也同樣具有可預見的發展動力、成長空間以及良好的韌性。