【中國制冷網】2018年全球冷藏倉儲容量TOP3國家：印度、美國和中國

　　冷藏倉庫滿足食品物流過程中的各種需求：季節性食品的儲存，以便全年可用，短期儲存在戰略位置，以滿足零售分銷需求，以及沿全球運輸路線的進出口物流設施。商業模式分為兩類：多個用戶可以在租用的基礎上使用倉庫，也可以由專門為公司自用的食品公司運營。

　　根據國際冷藏倉庫協會（IARW）的數據顯示，2018年全球冷藏倉庫總容量為6.16億立方米，比2016年統計的容量增長2.67％。2018年全球冷藏倉儲容量TOP3國家：印度、美國和中國；具體來看，印度是單一最大的國家市場，1.5億立方米，其次是美國1.31億立方米，和中國在1.05億立方米。

　　圖表1:2018年全球冷藏倉庫容量TOP15(單位：百萬立方米）

　　注：由于統計口徑不同，與國內機構統計的中國冷庫容量存在出入。

　　與發達國家相比，中國冷庫行業仍有較大成長空間

　　——中國人均冷藏倉儲容量僅0.132立方米

　　根據國際冷藏倉庫協會（IARW）的數據（部分年度的數據統計有缺失），整體來看，荷蘭的人均倉儲容量最高，其次是美國、日本、德國。與以上國家相比，中國倉儲絕對量較大，但人口數量較多，故中國人均倉儲容量目前仍處于較低水平。2018年，中國人均冷藏倉儲容量僅0.132立方米，日本為0.315立方米，美國為0.49立方米，加拿大為0.316立方米。

　　圖表2:2014-2018年中美日等國人均倉儲容量對比(單位：立方米）

　　——各國冷藏倉庫平均倉儲面積對比

　　根據國際冷藏倉庫協會（IARW）的數據顯示，中國并未出現在榜單中，這是由于國內冷鏈市場集中度較小，競爭激烈。印度在2018年報告了1.5億立方米的冷藏倉庫，保持了GCCA數據庫中各國最大總容量的地位。印度在2018年擁有7645個冷藏庫，每個冷藏庫的平均面積不到20000立方米。幾乎所有的冷藏設施都歸私營公司所有，儲存的產品主要是土豆和其他蔬菜。擁有1.31億立方米冷藏庫的美國排名僅次于印度。美國的冷藏設施平均每個約113000立方米。中國是2018年排名第三的國家市場，為1.05億立方米。發達市場經濟體內的冷藏倉庫平均面積為100,000立方米。日本是一個例外，平均面積不到13,000立方米。

　　圖表3:2018年全球主要國家冷藏倉庫的平均尺寸（單位：個，立方米）

　　——各國冷藏倉儲市場指數情況

　　根據全球冷鏈聯盟（GCCA）制定的市場滲透指數，各國的冷藏倉庫空間分布不均。人口，消費者收入和地理區域較多的國家可能對冷藏倉儲服務有不同的需求。為便于各國之間的比較，GCAA將各個國家分為三個級別，并計算了冷藏倉儲市場發展指數。

　　正如預期的那樣，與城市人口相比，許多高收入國家的冷藏倉儲能力更高。服務較好的市場的人均市場滲透率通常為每城市居民0.3立方米至0.5立方米。新西蘭（0.5），美國（0.49）和英國（0.44）的市場指數水平最高。在發展中國家中，烏茲別克斯坦和毛里求斯報告的市場滲透率最高，分別為每城市居民的冷藏庫存0.38和0.43立方米。加拿大和日本的城市居民為0.31立方米。

　　印度在冷藏能力方面表現出相對于城市人口的持續進步。印度的市場發展指數在2018年上升至0.34，比2016年的0.33和2010年的0.30有所改善。值得注意的是，印度的人口化程度低于中國，巴西和其他新興市場經濟體。

　　圖表4:2018年各國冷藏倉儲市場指數（MDI）（一）

　　每個城市人口的冷藏倉儲中等排名國家包括墨西哥，巴西，土耳其和中國的新興市場經濟體。中等排名國家的市場發展指數水平為每個城市居民0.08至0.24立方米的冷藏倉庫容量。基于這些指數水平，這些市場存在相當大的未滿足需求。中國的冷藏倉儲指數位于中等國家區間的中間水平。

　　圖表5:2018年各國冷藏倉儲市場指數（MDI）（二）

　　相對于潛在需求，冷藏能力低的國家每個城市居民的冷藏能力低于0.05立方米。

　　圖表6:2018年各國冷藏倉儲市場指數（MDI）（三）

　　下游冷鏈需求驅動中國市場發展

　　2017年以來，國家層面頻頻出臺政策支持我國冷鏈物流產業的發展，冷鏈物流產業在物流產業中的占比也不斷增加，隨著電子商務的發展，農產品、生鮮及乳制品對冷鏈物流的需求不斷擴大，冷鏈物流產業的價值和地位愈發凸顯。根據中物聯冷鏈委數據顯示，我國食品冷鏈物流總交易額逐年攀升，2018年絕對量和相對量都創造了歷史雙高峰，2018年中國食品冷鏈物流總交易額達4.81萬億元，同比增長20.25%。

　　圖表7:2014-2018年中國食品冷鏈物流總額及增長情況（單位：萬億元，%）

　　我國冷鏈物流已經形成了較為成熟的產業鏈，其中產業鏈上游為制造環節，中游環節主要為冷鏈物流的運輸及倉儲環節，下游環節為冷鏈物流的應用環節。根據中物聯冷鏈委數據，2012-2018年。我國冷鏈物流行業收入逐年攀升；2018年創歷史新高，達2886億元。在這一背景下，我國冷藏倉儲市場有望進一步增長。

　　圖表8:2014-2018年中國冷鏈物流總收入（單位：億元）