【中國(guó)制冷網(wǎng)】全球轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)的生產(chǎn)國(guó)有中國(guó)、泰國(guó)、日本、馬來(lái)西亞、印度、韓國(guó)、巴西和捷克，其中大規(guī)模生產(chǎn)主要集中在亞洲，尤其是中國(guó)和泰國(guó)。2018年全球總產(chǎn)能27834萬(wàn)，中國(guó)占86.5%，其次是泰國(guó)，產(chǎn)能1550萬(wàn)臺(tái)，日本和馬來(lái)西亞的產(chǎn)能分別為500萬(wàn)臺(tái)和450萬(wàn)臺(tái)。

　　2018年全球轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)總產(chǎn)能分布圖

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：產(chǎn)業(yè)在線ChinaIOL

　　實(shí)際產(chǎn)量方面，據(jù)產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測(cè)，2018年全球轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)總產(chǎn)量23055萬(wàn)臺(tái)，受經(jīng)濟(jì)衰退影響，增長(zhǎng)速度有所放緩，但仍保持在8%，主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)自亞洲的城市化加速以及產(chǎn)品的更新?lián)Q代。分國(guó)家來(lái)看，中國(guó)產(chǎn)量占全球的90%以上，泰國(guó)產(chǎn)量1022萬(wàn)臺(tái)位列第二，印度和巴西增勢(shì)良好。

　　2013-2018年全球轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)生產(chǎn)規(guī)模及增速（萬(wàn)臺(tái)，%）

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：產(chǎn)業(yè)在線ChinaIOL

　　泰國(guó)

　　——未來(lái)空調(diào)及壓縮機(jī)轉(zhuǎn)口的重要樞紐

　　泰國(guó)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)總產(chǎn)能1550萬(wàn)，是世界第二大轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)生產(chǎn)基地。由于區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定，泰國(guó)工廠生產(chǎn)的壓縮機(jī)在東南亞國(guó)家享有免稅地位，為泰國(guó)的壓縮機(jī)生產(chǎn)基地帶來(lái)巨大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　盡管泰國(guó)連續(xù)兩年夏季較為涼爽，空調(diào)需求下降，但轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)仍有小幅增長(zhǎng)。2018年泰國(guó)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)生產(chǎn)總量1022萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.5%。

　　一方面從2018年開(kāi)始，由于中美貿(mào)易爭(zhēng)端，部分壓縮機(jī)制造商提高其泰國(guó)工廠產(chǎn)能，并將出口北美機(jī)型的生產(chǎn)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到泰國(guó)以避免受到美國(guó)關(guān)稅的影響。另一方面日本空調(diào)制造商增加了對(duì)東南亞的投資，帶動(dòng)了泰國(guó)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。此外2018年泰國(guó)大力投入政府項(xiàng)目和大型公寓樓的建設(shè)，戶式中央空調(diào)需求大漲，為轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)帶來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)遇。

　　泰國(guó)主要的轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)有DCI、SCI、THACOM、LG 和TCFG。大金壓縮機(jī)工業(yè)（DCI）位于阿瑪塔市工業(yè)區(qū)，年產(chǎn)能400萬(wàn)臺(tái)，生產(chǎn)的壓縮機(jī)大多數(shù)出口到日本和歐洲。SCI是三菱電機(jī)在泰國(guó)的子公司，曼谷設(shè)有營(yíng)銷(xiāo)辦事處，生產(chǎn)基地在春武里府，年產(chǎn)能300萬(wàn)臺(tái)。THACOM 是泰國(guó) KULTHORN 集團(tuán)與三菱重工合資的轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，年生產(chǎn)能力250萬(wàn)臺(tái)。TCFG是東芝開(kāi)利和富士通在春武里府成立的合資企業(yè)，主要生產(chǎn)雙轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)，年產(chǎn)能300萬(wàn)臺(tái)。

　　泰國(guó)空調(diào)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)帶來(lái)了電力供應(yīng)緊張，面對(duì)這一問(wèn)題。大金等企業(yè)積極推廣變頻空調(diào)，促使變頻空調(diào)的市場(chǎng)份額在2018年迅速提升至50%。目前LG、THACOM生產(chǎn)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)全為定速，SCI約50%為變頻。未來(lái)，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)企業(yè)將會(huì)緊跟下游整機(jī)步伐，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

　　冷媒應(yīng)用方面，2017年1月泰國(guó)開(kāi)始禁止使用氫氯氟烴（HCFCs）進(jìn)口和生產(chǎn)空調(diào)，然后從2018年1月1日起完全禁止生產(chǎn)、銷(xiāo)售和進(jìn)口R22空調(diào)。R32被指定為氫氯氟烴替代品，目前R32家用空調(diào)占泰國(guó)家用空調(diào)市場(chǎng)的一半以上。

　　印度

　　——中東和非洲市場(chǎng)的重要生產(chǎn)基地

　　2018年印度轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)生產(chǎn)總量是175萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.8%，主要還是從中國(guó)進(jìn)口。但經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人口的不斷擴(kuò)張，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加大投入，高溫天氣等因素疊加促使印度轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)市場(chǎng)迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)期。同時(shí)，印度也是中東和非洲市場(chǎng)的轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)重要生產(chǎn)基地。

　　近幾年印度政府致力于加快電力和高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并鼓勵(lì)外國(guó)投資國(guó)內(nèi)制造業(yè)，2018年將空調(diào)的關(guān)稅從10％提高到20％，這些政策導(dǎo)致許多空調(diào)制造商加大印度本土投資，帶動(dòng)了包括壓縮機(jī)在內(nèi)的供應(yīng)鏈制造商在印度的發(fā)展。

　　2018年印度轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)的總產(chǎn)能為300萬(wàn)，預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到750萬(wàn)臺(tái)。目前印度當(dāng)?shù)剞D(zhuǎn)子壓縮機(jī)制造企業(yè)只有海立和泰康，其中海立生產(chǎn)規(guī)模占比91%。GMCC正在印度建設(shè)新工廠，并計(jì)劃在2019年第四季度進(jìn)口和安裝加工設(shè)備，年產(chǎn)能為400萬(wàn)臺(tái)。

　　技術(shù)方向上，印度空調(diào)的能效標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃每?jī)赡晟?jí)一次。因此預(yù)計(jì)變頻空調(diào)的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到40％，這將進(jìn)一步擴(kuò)大變頻轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)的市場(chǎng)份額。冷媒來(lái)看，印度空調(diào)市場(chǎng)冷媒主要是R22和R410A ，R22空調(diào)市場(chǎng)上的比例約為70％，目前正在向R32切換。

　　巴西

　　——輻射整個(gè)拉美地區(qū)的重要市場(chǎng)

　　巴西、阿根廷和墨西哥是拉美地區(qū)的前三大空調(diào)市場(chǎng)，大部分的空調(diào)壓縮機(jī)需要進(jìn)口。總部位于美國(guó)的泰康是巴西唯一一家轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)制造商。近幾年巴西人口不斷擴(kuò)張，中產(chǎn)階級(jí)不斷擴(kuò)大，空調(diào)保有量逐年增長(zhǎng)，再加上高溫天氣，2018年巴西泰康產(chǎn)量130萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.1%。

　　由于巴西進(jìn)口關(guān)稅很高，另外在巴西生產(chǎn)的家用空調(diào)，也有嚴(yán)格規(guī)范空調(diào)零部件在當(dāng)?shù)夭少?gòu)的百分比。因此一些空調(diào)和壓縮機(jī)供應(yīng)商正在考慮在巴西建立生產(chǎn)基地，以降低成本并縮短交貨時(shí)間。

　　巴西市場(chǎng)一直是低價(jià)市場(chǎng)，目前定速產(chǎn)品占三分之二左右，變頻比例正在快速增加。冷媒使用上仍以R22為主。不過(guò)，巴西作為新興經(jīng)濟(jì)體的代表和金磚四國(guó)成員國(guó)之一，隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，人均可支配收入逐漸增加，中產(chǎn)階級(jí)不斷擴(kuò)張，空調(diào)市場(chǎng)潛力巨大。

　　放眼未來(lái)，在全球貿(mào)易局勢(shì)緊張、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)，金融脆弱性加劇等各種壓力下，《世界經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)測(cè)2019年70%的全球經(jīng)濟(jì)體增速將會(huì)下降；另外中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)面臨巨大的庫(kù)存壓力。綜合各地經(jīng)濟(jì)、政治以及行業(yè)運(yùn)行規(guī)律，產(chǎn)業(yè)在線認(rèn)為2019年全球轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)市場(chǎng)面臨較大挑戰(zhàn)。

　　與此同時(shí)，我們也看到了市場(chǎng)變化中的商機(jī)，比如泰國(guó)、印度、土耳其、巴西等空調(diào)市場(chǎng)的巨大增長(zhǎng)空間，在熱泵干衣機(jī)、熱泵采暖和冷凍冷藏等其他應(yīng)用的發(fā)展?jié)摿Γ谌蚰苄?jí)下的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、冷媒切換等，都將為轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)的發(fā)展帶來(lái)機(jī)會(huì)。

　　注：本文核心內(nèi)容摘自產(chǎn)業(yè)在線《全球轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)行業(yè)年度研究報(bào)告